VIA Momentum

Ứng dụng Via cung cấp cho các cố vấn tài chính khi đang di chuyển, truy cập thời gian thực vào thông tin về danh mục tài chính của khách hàng của họ, trao quyền cho họ với thông tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng của họ bằng hành trình chăm sóc sức khỏe tài chính của họ.

Các nhà tư vấn có thể thực hiện các thao tác sau bằng ứng dụng di động VIA:

· Sử dụng sinh trắc học để đăng nhập

· Xem danh sách tất cả các khách hàng của bạn

· Xem hồ sơ cá nhân của khách hàng

· Xem các sản phẩm Momentum mà khách hàng của bạn có

· Xem chi tiết sản phẩm

Tạo và lưu ghi chú trên máy khách

· Theo dõi tiến độ của vô số ứng dụng kinh doanh mới

· Cung cấp phản hồi về ứng dụng